Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, работает секретная организация, изучающая магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоит будущее каждого — право остаться человеком, защитить своих близких и свою любовь.
