Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно яростное столкновение культур оборачивается мистическим соединением душ недавних врагов. Перед Мартой встаёт тяжелейший выбор. С одной стороны — сакральные традиции тёмного прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на будущее.
