Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык без раздумий рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнает жуткую деталь: несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
